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原文作者:Michael Nadeau,泉源:The DeFi Report

本周我们将重温以太坊生态系统中的第 2 层扩展解决方案。

涵盖的主题:

为什么我们需要 L2?

任何在 2021 年时代使用过以太坊的人都知道,这条链可能会变得异常拥挤。这是一个典型的问题——需求过多而供应不足。因此,Gas 费(生意费)变得相当昂贵。在牛市的岑岭期,使用以太坊区块链发送一笔生意需要破费近 200 美元。这是不能扩展的。但它告诉我们一些事情。

首先是以太坊区块空间异常有价值。有人说以太坊区块空间是当今生态系统的“纽约市”。这是一个很好的问题。

第二个启示是,以太坊的产物蹊径图仍处于异常早期的阶段。它无法支持今天的 10 亿用户。为了支持更多的用户、应用程序和用例,以太坊必须在第 2 层上举行扩展。

值得注重的是,对区块空间的需求可能总是跨越供应。为什么?由于历史上所有主要的盘算资源都是云云。CPU、GPU、内存、存储以及有线和无线带宽都可以提供有用的证实。

正如 Chris Dixon 所指出的,盘算运动往往在应用程序和基础设施之间具有相互增强的反馈循环。例如,智能手机在已往十年中获得了显着改善。与此同时,我们从手机中获得的大部门价值都来自手机上的应用程序。随着应用程序的改善,越来越多的用户涌向智能手机,这让制造商有更多资金投资于手机底层的基础设施——推着手机(基础设施)和人们使用的器械(应用程序)之间的强化反馈循环。

我们今天可以在以太坊上考察到这种情形。

随着以太坊应用的改善,更多的用户涌向以太坊。随着越来越多的用户涌向区块链,我们遇到了可扩展性问题。这就推动了重新投资于基础设施的需求,以支持更多的用户、更好的应用程序和改善用户体验。

以太坊正在为其“宽带”时刻做准备。第 2 层可以看作是区块链应用程序的宽带。随着基础设施的改善,应用程序也会改善。这应该会推动用户需求,这将导致更好的应用程序和对更具可扩展性的基础架构的进一步投资。

第 2 层功效

我们可以将第 2 层区块链视为“区块空间的经销商”。从本质上讲,他们所做的是在以太坊上购置区块空间,使其更有用率(压缩数据),然后将其转售给追求更低生意用度和更高吞吐量的用户和应用程序。

快速头脑模式:我们可以将其视为类似于共享信息时使用 zip(压缩)文件的方式。有时我们想一次发送一个异常大的文件或许多文件。然则,我们的电脑通常没有发送这些文件所需的存储空间,因此我们确立了一个“zip 文件”。这会压缩数据并允许其更无缝地共享数据。

另一种思索方式是信用卡生意若何与我们的银行账户相关。信用卡是银行转账的扩展解决方案。类似于区块链上的 L2,Visa 等信用卡可以批量举行生意,之后在基础层上与银行举行结算。这削减了用度并增添了吞吐量/可扩展性。

同样,以太坊的第 2 层扩展解决方案是从 L1 主链上分批处置生意,压缩数据,然后将其锚定回以太坊以确保生意的平安性和证实。这增添了吞吐量,并降低了成本——而不会牺牲以太坊智能合约的功效和平安性。

因此,最初部署在以太坊基础层上的应用程序正在向手艺栈的上层移动,以部署在 Optimism 和 Arbitrum 品级 2 层解决方案上。若是你感应好奇,你可以在此处查看以太坊上的种种应用以及它们部署到的分外链。

现在,以太坊生态系统中锁定了总计 240 亿美元的价值。其中,43.8 亿美元被锁定在行使第 2 层扩展解决方案的应用程序中。Optimism 现在有 79 个项目,Arbitrum 则有 128 个项目。

泉源:L2 Beat & DeFillama

经济学和商业模式

Optimism 和 Arbitrum 是当今以太坊领先的第 2 层解决方案。事实上,在已往 6 个月中,他们在所有加密钱币项目的生意用度方面排名第 6 和第 7。两者都收取了 640 万美元的用度。这大大跨越了 Avalanche、Polkadot、Cosmos、Cardano、Near 等替换第 1 层区块链。已往 6 个月中,Solana(840 万美元)和 Binance Smart Chain(1.32 亿美元)是仅有的两家经济流动更为活跃的替换 L1。

以下是已往 180 天内 Optimism 的逐日用度(绿色)和逐日活跃用户(紫色):

资料泉源:Token Terminal

以下是第 2 层生意占 ETH gas 用度总额的百分比(代表总生意):

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以太坊开奖

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图片泉源:@funnyking on Dune Analytics

Optimism 通过向用户(正在与使用 Optimism 的应用程序交互)收取用度,以行使他们的扩展解决方案,同时仍在基础层使用以太坊的功效和平安性。与任何企业一样,Optimism 通过为他人缔造价值并将缔造的价值的一部门作为收入在这种情形下,Optimism 的手艺通过压缩手艺栈执行层的生意来提高效率,并为用户节约生意用度。事实上,该团队声称他们到现在为止已经为用户节约了跨越 10 亿美元。

Optimism 向用户收取的用度略高于他们最终为以太坊上的区块空间支付的用度。这个差价就是他们的利润。此外,Optimism 的“排序器(Sequencer)”认真排序、批处置和向 L1 提交生意。由于“排序器”完成了确定生意顺序的作用,因此它也可以通过提取 MEV 获得收益。今天,这些用度用于资助生态系统生长。

当批量生意被纪录到以太坊的基础层时,会发生 Optimism 成本。这些成本被转嫁给他们的用户——与以太坊相比,用户乐于支付更廉价的 gas 用度。

代币经济学

Optimism 于 2021 年 6 月宣布了其代币(Arbitrum 还没有)。

(作为一个简短的附带说明,我们总是希望看到项目在实现了产物/市场契合后宣布其代币。)

话虽云云,Optimism 的用户无需支付 OP 代币的用度。相反,他们用 ETH 支付。以下是现在每笔生意的用度情形:

资料泉源:L2fees.info

由于用度是用 ETH 支付的,以是没有销毁 OP 代币的机制。相反,在 Optimism 上发生的流动现实上促进了基础层 ETH 的燃烧。此外,由于 Optimism 的排序器(发送、验证和排序生意的地方)现在是中央化的,因此没有漫衍式验证器或尺度协议通货膨胀率,就像我们在第 1 层区块链中看到的那样。换句话说,Optimism 已将其验证器(平安性)外包给以太坊的基础层。

这意味着 OP 代币今天只是一种“治理”代币。因此,代币中蕴含的价值泉源于代币持有者对未来要害决议举行投票的能力,包罗是否将一部门生意用度返还给代币持有者。这是一种与 Uniswap 等 DeFi 应用类似的代币模子。

Optimism 的流通代币供应量现在仅占宣布时总供应量(4,294,967,296)的 5%,并将以每年 2% 的速率增进。以下是解锁时间表:

资料泉源:Optimism 社区文档

结论:今天流通的代币供应量只有 5%,而且没有明确或设定的通货膨胀率,因此很难展望 OP 代币的适当价值。流通市值现在为 2.14 亿美元,完全稀释后的市值高达 47 亿美元。

我们以为,由于产物/市场契合度、使用情形、生意量/收入和早期生态系统开发——尤其是 Uniswap 等 DeFi 应用程序的互助,这里具有显著的价值。然而,思量到代币价值累积的不确定性,今天 47 亿美元的估值似乎相当高。

只管云云,该协议背后的开发公司 Optimism Labs 在去年 3 月以 15 亿美元的估值筹集了 1.5 亿美元的 B 轮融资。以下是我们若何思量它与协议(和代币)价值的关系:Optimism 股权的投资者在签署订阅文件时会收到按比例分配的代币。为什么?这是预计会发生价值的地方。

Optimism Labs 及其投资者获得了 36% 的代币。因此,若是我们对 Optimism Labs 的估值为 15 亿美元,并将其除以 36%,我们就会获得该协议的估值(代币的完全摊薄价值)为 41 亿美元。在硅谷内部人士投资的类似估值的情形下,零售业能够易如反掌地获得这样的 B 轮投资时机的频率有多高?这是一些值得思索的问题。

对以太坊的影响

我们以为扩展解决方案对以太坊来说是正和(positive-sum)的。Layer 2s 将使以太坊迎来它的“宽带”时刻。我们以为这最终会打开许多可能还没有想到的用例。当我们使用 AOL 时,有人以为 YouTube 是可能的吗?可能没有。这是由增添的宽带缔造的吞吐量而实现的。

随着越来越多的应用程序部署在 L2 上,这应该会带来更多的用户。这对区块空间发生了更多需求,也缔造了更多的生意,这就导致更多的 ETH 被销毁,从而将稀缺性和价值带回了 ETH 资产中。

凭证 Ultrasound.money ,Optimism 现在是已往 30 天内销毁 ETH 的第 12 大孝顺者(652 ETH)。Arbitrum 仅落伍两位。

这里的要害结论是 L2s 行使以太坊来实现平安性和功效性。它们为这些服务支付以太坊。若是这些解决方案有自己的一组验证器来珍爱网络,他们可能不需要将数据锚定回以太坊——因此会被视为竞争对手而不是赞美者。

结论

当主流媒体关注 Sam Bankman Fried(SBF)的致歉之旅时,到现在为止,加密钱币冬天的信号是以太坊扩展解决方案的增进。L2 正在悄然成为手艺栈的“执行”层,而以太坊则作为 “结算”层。以太坊手艺客栈的应用层最终将确立在第 2 层(可能另有 L3)上。我们以为这是以太坊的“宽带时刻”,并期望在下一个周期中看到新用例和应用程序的激增——所有这些都可以通过新的扩展层实现。

从久远来看,我们以为 L2s 将成为价值累积回归 ETH 手艺客栈基础结算层资产的主要驱动力。同时,我们预计在下一个周期中领先的 L2 将获得显着的价值增进。

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