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皇冠买球网:明年投资口袋名单曝光 错过这种股票就可惜了

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半导体仍是台股投资主轴。 当前,时序即将迈入二○二三年,新的一年全球股市仍将面临诸多变数干扰,尤其通膨问题所带来的负面影响将延续,包括高利率、消费力低落、经济成长下滑、大量库存待消化等。(图/先探投资周刊提供)

今年全球金融市场面临了一连串的利空洗礼,股汇债市皆大幅动荡。尽管如此,随着通膨成长有望趋缓,搭配各产业积极去化库存,全球投资前景亦有望逐渐明朗。

历经二○二○、二一年两年的股市疯牛行情后,紧接着的二○二二年可以说是剧情急转直下,全球金融市场面临了一连串的利空洗礼,通膨、俄乌战争、中国清零政策、欧洲能源危机等,造成全球股、汇、债市皆大幅动荡,包括台股自今年高点一八六一九下滑至最低点的一二六二九,跌幅也一度直达三成,直到十月才落底回稳。

其中,影响今年股市最重要的因素无疑就是通膨压力,富邦投顾指出,全球供应链重组、疫情冲击劳动市场供需失衡,推升薪资上升,却持续缺工的情况,加上欧美央行连续两年的QE宽松货币政策,造成市场资金浮滥,及俄乌战争冲击能源及谷物等大宗原物料市场等多重因素,也使得这波通膨高物价的情况短期内难以得到改善。

通膨年增率有望逐步回落

也因此今年又被称为「总经年」,通膨、失业率、PMI、联准会升息码数等各项指标数据皆成为全球股市涨跌的主要依据。当前,时序即将迈入二○二三年,新的一年全球股市仍将面临诸多变数干扰,尤其通膨问题所带来的负面影响将延续,包括高利率、消费力低落、经济成长下滑、大量库存待消化等。

不过随着美国通膨年增率终于在十月降至八%之下,并已连续四个月下滑,机构法人普遍预期通膨成长已经趋缓,甚至有望逐步回落;此外,搭配各产业积极去库存化,预期第二季底可望见到库存调整尾声,而伴随产业库存消化、企业获利降温及股市评价下修等调整因素逐渐缓和之下,下半年适逢传统旺季,需求回温将可期,加上美元利多结束走弱,亦有助资金回流新兴市场。因此尽管明年全球仍将维持在高物价、高利率及产业结构调整等趋势限制下,但法人认为全球股市再如今年一般出现大跌走势机率不高,故推估上半年维持区间震荡的波动格局后,下半年有望重新迎接回升行情。

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半导体仍是台股投资主轴

目前资产评价已变得具有吸引力,全球投资前景亦有望渐趋明朗,而对于明年投资展望,法人一致看好,科技股做为台股重中之重仍是投资的主轴,虽明年台湾半导体制造业增速放缓,但仍可望续创新高;尤其台湾在半导体先进制程中居于领导地位,以制程角度来看,五奈米以下的最先进制程,现阶段台湾是全球几乎唯一的供应地,即便到二○二六年,台湾仍保持七六%市占率的绝对优势。看好中长期半导体仍将随电动车、AIoT、高速运算、消费性产品对矽需求增加而带动产业成长,故持续看旺看望台湾半导体产业。

电动车亦是法人选股名单之一。在各国净零碳排、禁售燃油车大限在前,过去三年期间,全球电动车需求量呈现倍数成长,预期电动车销售量可望由二一年的六六○万台增加到二五年的二五○○万台,年复合成长率高达四成;而电动车渗透率要拉升,充电站/桩的建置量势必同步成长,根据国际能源总署预估,二一至三○年全球充电桩建置量将可达一.五亿座。预期台股中相关电动车类股中如鸿海、新唐、贸联KY、信邦等长期营运皆值得关注。

同样搭上减碳题材的再生能源无疑也是趋势上的投资标的,加上今年又碰上俄乌战争的爆发,更加速许多国家对于能源多角化、能源转型的进程;且在各项科技应用快速发展下,预估至二○五○年全球电力需求将较二○年攀升二.五倍,因此拥有充足的电力供给将是经济成长的重要基石,在此情况下,再生能源产业乃至于储能、电网、售电等族群将可望迎接一波成长荣景,台股中如元晶、上纬、世纪钢、台达电、华城、中兴电等相关供应链营运有望受惠。

干净能源、云端长线旺

云端产业长期需求亦看俏。目前北美主要四大CSP持续投入资本支出于资料中心的扩建及AI研发领域,支撑伺服器的需求展望依旧稳健成长,此外,随着明年第一季英特尔与超微伺服器新平台开始放量出货,预期在新规格带动下,包括组装厂如纬颖、广达等,以及连接器、散热、PCB等伺服器零组件供应链包括嘉泽、奇鋐、金像电、台光电等都将可望雨露均霑。

全文及图表请见《先探投资周刊2224期精彩当期内文转载》

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