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日盛投信今举行第三季投资展望线上记者会,本次建议投资主题聚焦:(1)殖利率攀升阶段「价值投资」,其中美国REITs等价值型标的具备相当好的落伍补涨空间;(2)全球新科技需求殷切、甚至国际绿能的共识亦少不了科技题材,在此身为科技要角的台股以及智能车产业都是不能忽视的投资焦点。

第三季资金水位续涨,基本面可望接棒,但颠簸也将逐渐升温;各国拼解封之余,变种病毒将是风险所在,政策收缩势必停听看;因此预期美中台股市、价值投资及科技产业三大面向将作育股市盛宴连续,惟市场轮动之下、投资难度也将增添,后续选股功力可望展现投资价值。

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日盛投信投资研究团队示意,联准会、欧洲央行、日本央行等为降低疫情的袭击,连续注入大量流动性支持经济,三大央行资产欠债表规模已跨越23兆美元,推升全球各股票市场屡创新高;最新三大央行最新钱币政策集会效果,皆维持宽松政策基调稳固,未来仍有利于风险性资产显示。即便云云,第三季市场焦点难免锁定在联准会量化宽松退场计画(QE Tapering),利率风险将造成颠簸度增添。原则上,美国联准会将在2021下半年最先讨论并示意削减购债之相关议题,2022年头最先削减购债规模,并预计往后每月购债规模将削减150亿美元,且于一年后、即2023年头完全住手购债;往后,联准会将张望一至两季,视削减购债的影响后,或于2023年中最先思量升息议题。前述讨论将造成美国公债殖利率进入弹升阶段,促使股优于债显示,尤其价值型投资在公债弹升期较具显示,当中包罗REITs及新兴市场标的将进入补涨行列。

展望第三季,全球经济重启题材将是投资时机所在,追本溯源可关注疫苗施打比率,现在美、欧国家与中国疫苗覆蓋率较高,甚至美国将在2021下半年杀青全人口免疫状态,因此经济可望优先重启并支持全球消费需求发展,外销至相关国家的企业(例如:台股)可望直接沾恩。此外,耐久趋势则可顺应美中等国政策生长的配合需求—「新科技」,包罗近年热门的绿能主题亦不跳脱科技题材焦点,换言之,减碳、碳中和之绿能相关政策将逐步禁售燃油车,促使智能车科技不停升级,作育背后的科技供应链耐久沾恩。

针对第三季投资设置,日盛投信投资研究团队剖析,股优于债的条件下,投资人不妨增添自动型股票或REITs基金设置、掌握类股轮动下的选股优势,而加码标的可聚焦美股、台股、陆股的趋势题材,包罗价值投资的美国医疗保健REITS,以及科技需求殷切的全球智能车与台股半导体等,都是掌握第三季股市盛宴的好选择。

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